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55家企业火拼“千模大战”，谁真刀实枪，谁虚晃一剑？
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随着ChatGPT火遍全球，“千模大战”在国内已经打响！今年3~5月，堪称“国产大模型之春”。据智东西统计，自2022年11月ChatGPT发布至5月29日，国内至少有55个类GPT大模型已经推出或马上面世，互联网和云服务大厂、AI企业、行业头部公司、高校及科研机构、大数据及算力提供商都参与到这场AI“大乱斗”之中来了。下表展示了国内的类GPT大模型发布/更新的具体情况。为了呈现更清楚，本表格仅以企业最新一次大模型重大进展情况为参照，比如百度、阿里早在位列第一的MiniMax之前推出了大模型，但我们选择统计其今年最新公布的文心一言、通义千问的进展节点；华为于2021年4月就推出了盘古大模型，但由于在统计时间内未公布重大进展，因此未列入表格。![]()
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▲国内大模型推出/更新时间表（2022年11月~2023年5月）
根据近日在2023中关村论坛上面世的《中国人工智能大模型地图研究报告》，全国有14个省（市）在开展大模型研发，其中仅是北京、广东两地的大模型产品分别达到38个和20个，可以说全局情况远超我们肉眼可见的信息面。国产大模型浩浩荡荡，但这还没算上陆续官宣创业的业界大佬动作，今年2月起，从美团联合创始人王慧文到搜狗创始人王小川，再到李开复宣布Project AI 2.0计划……大佬“从大厂毕业去做AI”成为科技圈的新趋势。![]()
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▲国内部分知名人士大模型创业情况（不完全统计）
在5月的一场ICT市场趋势论坛上，知名行研机构IDC对基于大模型的AI市场规模进行了预测：中国AI市场规模在2023年将超过147亿美元，到2026年将超过263亿美元。市场增量主要源于基于大模型的AI应用、生成式AI及新AI企业应用，不具备大模型能力的厂商难以维持竞争优势。这样的局势给了国内互联网大厂及AI企业无限压力。
实际上，国内大模型于2021年前后就崭露头角。三年来，国内企业推出的大模型参数规模从几十亿扩展到几万亿；同时，通用大模型也在向行业大模型发展，应用从Demo进化为测试版本，已有一定技术和产业基础。但ChatGPT横空出世，让国内玩家看到其间的代际差距现实。即便是被寄予厚望的百度文心一言，也只被其创始人打了70分。只有在中文大模型及特定细分行业的局部领域，国内大模型或许能短期内赶超。随着逆全球化风险在全球蔓延，很多人期盼国内出现与ChatGPT对打的技术。那么在这场“千模大战”之中，这些大模型有什么相似和不同之处？哪些是真刀实枪，哪些又是虚晃一剑？它们前景如何，竞赛格局又会怎样？本文对此进行了深入探讨。
近几个月，随着微软、谷歌、亚马逊等硅谷大厂纷纷公布大模型及AIGC进展，通过AI搜索引擎、AI办公软件等一系列应用打响AI竞赛，国内互联网云大厂也陆续全军出击了。以百度、阿里、腾讯、华为为第一梯队玩家，360、京东、网易、知乎等为第二梯队玩家，以及字节跳动、快手、小红书等为潜力玩家，互联网/云大厂已经在大模型、算力设施、AIGC应用产品、生态等各方面展开了明争暗斗。![]()
▲互联网/云大厂推出大模型的情况
众所周知，打响应战ChatGPT第一枪的互联网大厂是百度，今年3月面世的文心一言（ERNIE Bot）是百度在2021年12月推出的百度·文心（ERNIE 3.0 Titan）迭代而来的细分模型，百度创始人李彦宏称将用其重构百度所有的应用。而后，首个跳出来硬刚百度的是阿里。4月11日，阿里云推出通义千问大语言模型（LLM），阿里董事会主席兼CEO张勇宣布，阿里所有产品将接入大模型全面升级。阿里的大模型进展公开可追溯到2021年10月的云栖大会。![]()
▲阿里云推出通义千问大语言模型（LLM）
随着百度、阿里参战，互联网云大厂AI竞赛开始变得硝烟四起。4月9日，360集团基于360GPT大模型的“360智脑”落地搜索场景内测；同日，京东透露京东言犀大模型预训练参数达到千亿级，2月言犀平台曾官宣推出“产业版ChatGPT”：ChatJD；4月13日，知乎和面壁科技合作推出中文大模型“知海图AI”，落地“热榜摘要”开启内测；近日，短视频厂商字节跳动、快手，以及生活方式平台小红书都已筹备大模型团队或透露出大模型计划。华为和腾讯仍未在这波大模型浪潮正式推新，但已经从局部领域围而攻之。比如，华为于2021年4月就推出了盘古系列大模型，并在2022年推出了矿山、气象、金融OCR等行业大模型。4月17日，华为云旗下的智能编程助手CodeArts Snap在深圳一场“华为代码大模型的方案与应用”活动中露面。再看看腾讯这边，其也在2022年12月推出了万亿参数的中文NLP预训练模型“混元”（HunYuan-NLP-1T），但至今未正式披露类ChatGPT应用的新进展。4月14日，腾讯云推出大模型算力集群；5月15日，腾讯云副总裁、腾讯云智能平台负责人李学朝透露：“具体的大模型腾讯内部正在做……具体进度后续会统一对外公布。”当然，仍有一些互联网大厂表现得比较谨慎。比如搜狐董事局主席兼CEO张朝阳近日接受媒体采访时称，搜狐现在对大模型仍是观望，应该会从应用角度来看一看，相对还是比较谨慎一点，但在整个GPT的应用方面搜狐已经开始在产品里逐渐渗透了。
市面上大厂推出的大模型，大多是基于Transformer架构进行开发的通用大模型，这是一场算法、算力和数据以及应用落地、生态合作的全面比拼。这边，百度刚刚宣布文心一言接入企业超700家；那边，阿里云宣布全系产品史上最大规模降价，发起规模战进行攻击；看似按兵不动的华为则加速在行业“圈地”，抢占大模型落地先机。合作成为BATH以外的互联网企业的关键抉择。比如360集团和知名AI大模型企业智谱AI于5月宣布了战略合作，共同研发千亿级大模型“360GLM”，借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。5月24日，云知声也宣布了与360集团的战略合作，双方将积极推动山海大模型在各领域的落地应用。在打法上，互联网云大厂大多“两条腿走路”：一边通过提供大模型MaaS，获取平台服务费用；一边通过出租算力和推训平台，赚取大模型企业的租金。两种方式都有望成为云服务业务的新增长点，并带来新的云服务范式。尽管战争仍在初期，大厂之间已经开始明着较量，阵势不小。AI企业大乱斗：数量多爆发强
避开“巨兽的脚印”抢生存空间
AI大模型也吸引了一大批创业者，从美团联合创始人王慧文到搜狗创始人王小川，再到李开复宣布Project AI 2.0计划，众多大佬都在加入AIGC创业潮。实际上，国内已有一批AI企业率先将大模型做出来了。据智东西统计，国内至少有19家AI企业加入了这场AI大模型之战，其中4月官宣的企业达到9家，接近一半。如下图所示，这些AI企业大致分为两类，一类是专用AI中小模型起家的企业，一般成立有一段时间了；一类是原生AI大模型创企，大多是新公司。![]()
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▲AI企业推出的大模型
在第一类AI企业中，最受关注的无疑是NLP领域龙头企业科大讯飞，其于5月6日推出的“星火”大模型已开启内测，与文心一言打擂台。此外还有商汤科技，其于4月10日推出“日日新SenseNova”大模型体系，包括其自研中文语言大模型应用平台“商量”等。近期，包括云从科技、云知声、旷视科技等专用AI起家的知名企业都披露了大模型动向。这类企业具有AI算法研究的人才队伍及经验积累，长处在于算法研发和行业工程化突破。![]()
▲商汤科技推出日日新大模型
第二类企业是AI大模型原生企业，如昆仑万维，其在4月10日正式推出千亿级大语言模型“天工3.5”，对标ChatGPT、支持万字以上的文本对话。有很多AI大模型企业创立不久，比如创立于2021年的澜舟科技、MiniMax等，但其团队成员做大模型的时间却跨越数年。这波大模型浪潮的到来令这些企业压力不小，催促其加快结合细分赛道的产业化探索。可以看到，在这些大模型的领域分布上，NLP仍是目前大模型研发最为活跃的重点领域，其次是多模态领域，在CV和智能语音等领域的大模型还较少。AIGC大模型已成为热门投资领域，金沙江创投管理合伙人朱啸虎近日发文透露今年的投资策略，称今年一半投资都给了AIGC。反过来对于AI公司来说，推出大模型有望帮公司吸引更多资金以推动估值上涨，比如刚刚推出AI大语言模型“序列猴子”的出门问问，就被彭博社爆料正推动港股IPO，可能筹集约2亿至3亿美元。对此多位业内人士和投资人告诉智东西，AI大模型领域不同于互联网“大补贴”时代，可能不会赢家通吃，而是百花齐放。一方面，大语言模型在产业可能仍是大厂主导，因为参赛入场券是足够的钱、数据、算力及人才。比如OpenAI三年前接受了微软为其打造的一台由数万个A100 GPU组成、价值数亿美元的大型AI超级计算机，据推测标准大小的ChatGPT-175B大概需要625台8卡DGX A100服务器进行训练，成本约达到3~5亿元人民币。创企融来的几亿元在这个层面几乎做不了什么，大厂则资金相对充裕。但另一方面，有业内人士告诉智东西，一些关键点突破可能还要看科创公司。据悉，国内AI企业的大模型很多是基于GPT-2开源模型开发而来，与GPT-4仍有代际差。由于GPT-4是闭源的，国内企业无法参考论文而只能自行研发追赶，并不是投钱和时间就能攻克的。因此从算法层面来说，AI创企与互联网大厂可以说站在同一起跑线，甚至聚焦创新的能力会更强。正因为AI大模型算法结构突破难度大，许多创企公司都是由高校及科研机构成果孵化而来。与此同时，众多高校直接推出了大模型，包括复旦大学、清华大学、武汉大学等。![]()
根据《中国人工智能大模型地图研究报告》，大模型的学术影响力已初步形成，但仍有提升空间。在开源影响力方面，国内大模型研发团队在积极推进大模型开源发展，目前已经有超过半数大模型实现开源，且高校和科研机构是开源主力。 即便是基于强大科研成果，AI初创企业要突围还需要花些巧劲。正如创世伙伴资本合伙人梁宇此前告诉智东西：“创企要学会躲开‘巨兽踩下的脚印’，所有伟大的公司都是从很小的缝隙中钻出来的。”
在大厂领跑的同时，初创公司的机会可能在应用层，从垂直领域切入做产业落地、降本增效。比如澜舟科技聚焦的就是金融领域。其于3月14日推出孟子对话大模型，而早在2021年7月推出了孟子（MChat）大模型及相关系列开源模型。基于Transformer，孟子大模型可支持以及快速替换自回归（如GPT）、自编码（如BERT）等多种预训练模型。
说到AI大模型竞赛，数据是必不可少的一环。传统行业公司掌握海量数据，是这波“千模大战”中另一类不容小觑的选手。据智东西统计，截至目前至少有15家传统行业公司推出了行业大模型。其中，金融领域涉及的企业最多，包括中国农业银行、江苏银行、度小满、奇富科技等；教育领域涉及的企业仅此其后，包括网易有道、学而思、淘云科技、孩子王等推出或计划推出大模型。此外，医疗、自动驾驶、智能物联等领域的行业公司都已经行动。![]()
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▲传统行业公司推出的大模型
随着大模型产业化落地加速推进，目测一大批来自各个行业的大模型也将喷涌而出。行业头部公司由于接近客户和落地场景，因此更容易在数据、应用落地方面占据优势。比如近日，度小满正式开源国内首个千亿级中文金融大模型——“轩辕”。轩辕大模型是在1760亿参数的Bloom大模型基础上训练而来，在金融名词理解、金融市场评论、金融数据分析和金融新闻理解等任务上，效果相较于通用大模型大幅提升。说到数据，实际上也有一些大数据起家的公司推出了大模型。比如大数据公司达观数据就于3月18日推出了曹植大模型，不过具体参数和应用效果还不清楚。![]()
▲大数据公司推出的大模型
此外，一些算力公司也推出了大模型。比如4月29日消息，联发科在4月28日发表官方博客称，联发科AI研究小组近日发布了全球第一个繁体中文大型语言模型BLOOM-zh。多语言模型BLOOM-zh在保持其英语功能的同时，在大多数繁体中文基准上优于其前身。国内服务器头部企业浪潮甚至在2021年9月就推出了源1.0大模型。根据公司2月在深交所互动平台上的发言，源1.0模型结构与GPT-3类似，与GPT-3相比参数量增加40%，训练数据集提升10倍，达到了2457亿参数，训练使用了5TB的高质量中文数据。消息称，源2.0也将在不久之后发布。国家超算天津中心于5月19日推出了“天河E级智能计算开放创新平台”和“天河天元大模型”，据称将带来突破百亿次的跨模态的超级计算算力，支撑传统的科学工程计算，并服务智能混合计算，成为智算中心机构布局大模型的代表。可以看到，行业、大数据、算力领域的大模型入局玩家还不多。但由于这些领域的企业往往拥有算力和算力优势，如果与AI大模型企业合作，有望在大模型领域实现超车，这都为“千模大战”的战况带来更多变数。仅仅两个月时间，国内的大模型之战已经打响，互联网/云服务大厂、AI企业、传统行业公司、大数据公司以及算法公司全都入局了。可以看到，入局的公司要么在资本实力、平台生态、应用场景方面占据优势，要么在算法、算力和数据层面构筑了护城河，但这都只是一张“入场券”。AI大模型创业将是一场持久战。国内的大模型产品大多与GPT-4仍有代际差，这毕竟是一个高难度的系统性工程，仍需要国内大模型玩家深耕技术、贴合应用，以此在硅谷巨头的包围中实现突破。
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